זוכת פרס האוסקר רנה זלווגר , מככבת במותחן מפחיד ועל טבעי זה אודות עובדת סוציאלית אשר נתבקשה לטפל במקרה המטריד ויוצא הדופן של לילית' סאליבן....ילדה עם עבר מסתורי ומוזר. כאשר אמילי (זלווגר) פותחת בפני לילית' את ביתה בניסיון לעזור לה, היא מוצאת עצמה בתוך סיוט קטלני אותו לא בטוח שהיא תשרוד. בכיכובו המשותף של ברדלי קופר ("בדרך לחתונה עוצרים בווגאס"), תיק 39 הוא סרט עוצר נשימה עם הפתעות לכל אורכו אשר מובילות לסוף מזעזע ומפתיע.
הסרט מתחיל הסצנה רבת עוצמה: אשה (דמי מור) מוסרת עדות מרצונה החופשי בפני בלש משטרה (הארוי קייטל). בסידרת פלשבקים הסרט מגולל אירועים שהוליכו לביצוע מעשה פשע. בעלת סלון התיסרוקות שבו הועסקה הנחקרת, דיברה לעיתים קרובות בבדיחות הדעת על חיסולו של בן זוגה האלים והשתיין(ברוס ויליס). הבלש חש שהאשה מנסה כנראה להגן על מישהו והיא מסתירה עובדות. אלן רודולף ביים מותחן מעולה, הוא עושה שימוש מעניין בטכניקות וידאו ומפיק משחק מצוין מצוות הכוכבים שלו.