يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
(ناينا) شابة قام والدها بالانتحار منذ عدة سنوات؛ وهو الأمر الذي ترك في قلبها أثرا عميقا وتسبب في تغيير شخصيتها، وتعيش حاليا مع عائلتها المختلة في جدال دائم. تشرف (ناينا) على الإصابة بانهيار عصبي بسبب مشاحنات والدتها المستمرة مع جدتها، لكن كل شيء يبدأ في التغيير عندما يظهر في حياتهم جارهم الجديد (أمان). يبدأ أمان في دفع (ناينا) إلى الابتعاد عن جديتها وصرامتها المبالغ فيهما حتى تقع في حبه، لكن (أمان) لا يستطيع الزواج من (ناينا) بسبب أسرار لا يريد الإفصاح عنها.
تدورا احداث الفيلم حول (زارا حياة خان) فتاة باكستانية ابنة سياسي مرموق، تذهب إلى إحدى المدن المقدسة في (الهند) لتنثر رماد مربيتها في نهر (الجانج)، تنفيذًا لوصيتها، لكنها تتعرض لحادث ينقذها منه الطيار الهندي (فير) الذي يقع في حبها، ويوشك أن يفصح عن مشاعره لولا حضور خطيبها، الذي رحلت معه، لكنهما يدركان أنهما وقعا في الحب، فيسافر (فير) وراءها إلى (الهند)، ويكتشف خطيب زارا الأمر، فيستغل نفوذه ويجعل (يفر) متهم في قضية تجسس.