Kjekkasen Tyler Gage er en rebell fra feil side av Baltimore. Han dømmes til samfunnstjeneste som vaktmester på en eliteskole som blant annet utdanner dansere. Etterhvert får den vakre ballettdanserinnen Nora Clark øynene opp for Tylers talent som streetdancer. Nora er på desperat søken etter en dansepartner til eksamensshowet.

Dette er første del av Riefenstahls dokumentarfilm fra Berlin-olympiaden i 1936. Filmen begynner med oldtidens Hellas, viser arkitekturen og skjønnheten i menneskets former og hvordan den olympiske ild bringes til Berlin. Vi får deretter en monumental og atletisk studie i forskjellige idrettsgrener. Selv om Riefenstahl fastholdt at filmen var upolitisk, ble og må den betraktes som en storslagen propagandafilm for nazismen og den germanske rase.