يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.
Cidade de Deus هي مدينة أكواخ بدأت خلال الستينيات وأصبحت واحدة من أخطر الأماكن في ريو دي جانيرو في بداية الثمانينيات. لرواية قصة هذا المكان ، يصف الفيلم حياة الشخصيات المختلفة ، وكلها ترى من وجهة نظر الراوي ، بوسكابي. نشأ Buscapé في بيئة شديدة العنف. على الرغم من شعوره بأن كل الصعاب كانت ضده ، اكتشف أن الحياة يمكن رؤيتها بعيون أخرى ...
بعد حصوله على البطاقة الخضراء مقابل اغتيال مسؤول حكومي كوبي ، يطالب توني مونتانا بتجارة المخدرات في ميامي. يقتل توني بوحشية أي شخص يقف في طريقه ، ويصبح في النهاية أكبر أباطرة مخدرات في الولاية ، حيث يتحكم تقريبًا في كل الكوكايين الذي يأتي عبر ميامي. لكن الضغط المتزايد من الشرطة والحروب مع عصابات المخدرات الكولومبية والبارانويا التي تغذيها المخدرات تعمل على تأجيج نيران سقوطه في نهاية المطاف.
يقاتل مروجو الملاكمة عديمي الضمير ، وصانعو المراهنات العنيفون ، ورجل العصابات الروسي ، واللصوص الهواة غير الأكفاء ، وصائغي المجوهرات اليهود المفترضين لتعقب ماسة مسروقة لا تقدر بثمن.
يصل عميل الخزانة الشاب إليوت نيس إلى شيكاغو وهو مصمم على هزيمة آل كابوني ، لكن لن يكون الأمر سهلاً لأن كابوني لديه الشرطة في جيبه. يلتقي نيس بجيمي مالون ، أحد رجال الدوريات المخضرم وربما الأكثر شرفًا في القوة. يطلب من مالون مساعدته في الحصول على كابوني ، لكن مالون يحذره من أنه إذا ذهب بعد كابوني ، فسيخوض الحرب.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .