소말리아 인근 해상, 리차드 필립스 선장이 이끄는 화물선 앨라배마 호가 해적의 공격을 받는 사건이 발생한다. 필립스 선장은 순간의 기지로 해적들의 1차 공격을 막는데 성공하지만 해적들은 곧 앨라배마 호를 점령한다. 선원들을 대피시킨 채 홀로 해적들과 대치하는 필립스 선장. 숨막히는 경계와 팽팽한 심리전 속 필립스 선장은 19인 선원들을 대신하여 홀로 해적들의 인질이 되는데…

매의 단의 일원이 된 후, 3년의 시간이 흘렀다. 힘든 전쟁과 고난 속에서도 그리피스와 함께 그의 꿈을 추구해 나가는 것이 그의 임무라 생각했던 가츠는 그리피스의 말에 충격을 받게 되고, 그와 동등한 위치에 서기 위해 매의 단의 탈퇴를 결심한다. 그 무렵, 미들랜드의 백호기사단은 뚫기 어려운 돌도레이 요새 공략을 시도하지만, 튜터 최강의 보스콘 장군이 이끄는 자서성 기사단을 직면하고 전멸하게 된다. 매의 단의 발전을 위해 이번 전쟁이 기회라고 생각한 그리피스는 미들랜드 왕에게 요새 공략을 위해 매의 단을 보낼 것을 제안하고, 가츠는 매의 단을 탈퇴하기 전 그리피스와 함께하는 마지막 싸움을 준비하는데... 3만 명의 적군과 5천 명의 매의 단의 싸움. 이제 피비린내 나는 전쟁이 시작된다! (2012년 14회 부천국제학생애니메이션페스티벌)

예쁘고 총명하지만 생활고에 쪼들려 이런저런 아르바이트로 생계를 꾸리고 있는 수련의 메리 메이슨. 어느날 스트립 클럽 면접에 갔다가 그녀가 의사 지망생이라는 것을 안 사장이 클럽 비밀실에서 고문당하고 있는 어떤 남자를 살려달라는 의뢰를 한다. 망설이던 메리는 보수 5,000달러에 낚여서 결국 치료는 하지만 혐오감과 충격에 한동안 괴로워한다. 며칠 후 그녀에게 베티붑처럼 성형을 한 기괴한 여인, 베아트릭스가 접근하고 거금을 제시하며 친구의 성형수술을 부탁한다. 문제는 그 수술이란 게 자신을 인형처럼 만들기 위해 유두와 음순을 제거해 달라는 정신나간 것이었는데...

도박으로 생계를 유지하는 전직 군인 출신 남자가 한 청년을 만난다. 그 후 남자는 과거의 악몽에 시달리고, 둘에겐 공통의 적이 있음을 알게 된다.

데이빗(David Osborne: 브라이언 윔머 분), 캐씨(Cassie Osborne: 미아 사라 분), 그리고 딸 사만다(Samantha Osborne: 케이라 버그레위즈 분)는 단란한 가정을 이루며 산다. 남편이 오랜 출장에서 돌아오자마자 다시 출장을 떠아야한다고 하자 화가 난 캐씨는 딸을 데리고 언니집으로 떠난다. 주유소에 들른 캐씨는 차수리를 하고 주유소 사장 로이(Roy Scudder: 버트 레이놀즈 분)에게 지름길을 안내받아 가던 중 차가 고장을 일으킨다. 갑자기 나타난 주유소 사장 로이는 차를 고쳐준다는 핑계로 캐씨와 사만다를 자신의 집으로 데려간다. 정신 상태가 온전치않은 로이의 아내는 그들을 보자 자신의 도망간 동생 마리나와 그녀의 딸 도나로 착각하고 캐씨를 방에 가둔다. 로이와 그의 아내는 모두 정신적인 결함을 갖고 있었는데 로이는 자신이 죽인 불구 아들 아더에 대한 죄책감과 죽은 아버지에 대한 증오심에 시달리고 있었고 그의 아내는 남편이 아들을 죽인 이후 심한 정신 착란을 일으키고 있었다. 캐씨와 딸 사만다가 이 음산한 집에 갇혀 악몽을 겪고있는 동안 남편 데이빗은 그들의 행방을 수소문하지만 아무 것도 알아내지 못한다. 한편 캐씨는 오직 그곳을 빠져나와야 한다는 일념만으로 로이 부부의 비위를 맞추며 로이의 아내 로지나의 동생 흉내를 내며 도망칠 기회를 엿본다. 캐씨의 남편 데이빗은 졸지에 아내와 딸을 살해한 살인범으로 의심을 받지만 계속 아내의 행적을 추적하던 그는 로이의 집까지 찾아간다. 그 집이 수상하다고 여긴 데이빗은 몰래 로이의 집에 잠입했다가 로이에게 들켜 위기를 겪지만 결국 캐씨를 찾아내는데. 한편 로지나의 동생과 그녀의 딸은 로이가 살해한 것임이 드러나고 자신의 부인을 아버지로 착각한 로이는 부인을 살해하고 자신도 이층에서 떨어져 추락사하는데.