Filme pasakojama apie karinį konfliktą Irake. Čia netikėtai žūna elitinės išminuotojų komandos vadas. Jo vietą užima seržantas Viljamas Džeimsas. Šis karys tikras drąsuolis ir visiškai nebijo nuolatos į nugarą alsuojančios mirties. Tačiau jo komandos nariai Senbornas ir Eldridžas linkę nepritari daugeliui Džeimso sprendimų. Šie du vyrai dar nepraradę baimės jausmo, todėl naujasis jų vadas tampa tikru išbandymu jiems abiems...
Niujorko policijos detektyvas Stanas Aubray tiria serijinio žudiko bylą. Šio nusikaltėlio braižas jam atrodo labai pažįstamas – prieš penkerius metus jis jau tyrė labai panašią istoriją. Gal detektyvas tada padarė apmaudžią klaidą? Byla patyrusį policijos pareigūną sugrąžina į praeitį, prikelia senas nuodėmes ir pažadina abejones. Jis atkakliai persekioja žudiką ir mėgina perprasti jo paliktus ženklus. Iš aukų kūnų žudikas dėlioja savotiškas instaliacijas ir tapo krauju. Jis tarsi mėgina ištrinti ribą tarp meno ir prievartos, mirtį paversti pragariška išraiškos forma, o vietoj dažų, teptukų ir drobės naudoja aukų kūnus. Žudikas lyg makabriškas žiaurus manipuliatorius žaidžia gudrų ir nenuspėjamą žaidimą, o detektyvas priverstas paklusti ir kažkaip reaguoti į drastiškas provokacijas. Ar niūrusis seklys atsispirs prievartos kerams? Kaip pakryps šis rafinuotas ir painus dviejų asmenybių žaidimas?