Ant sraunaus Dunojaus kranto įsikūrusi triukšminga čigonų kolonija. Turtingi važinėja limuzinais, geria viskį ir šniaukščia kokainą. Ne tokie pasiturintys gano žąsis ir prekiauja su retkarčiais čia atplaukiančiais rusais, kurie vargšelius dažnai apmulkina. Du turtuoliai, susikrovę pinigus tamsiais darbeliais, nesimatė jau 25 metus, tačiau visvien liko geriausiais ir ištikimiausiais draugais. Ir štai dabar jiems tenka srėbti košę, kurią užverda jų gausūs, temperamentingi ir neramūs palikuonys. Sentimentalus gangsteris - ne juokais susirūpinęs. Jis privalo įvykdyti tėvų valią - ištekinti savo seserį, kuri grožiu, švelniai tariant, nepasižymi. Auka, t.y. jaunikiu, pasirenkamas jaunuolis, karštai mylintis kitą merginą. O ir gangsterio sesuo, nepaisant akivaizdžių išvaizdos trūkumų, laukia būtinai "tik tikros meilės".
Samas ir jo vyresnysis brolis Michaelas yra amerikiečių paaugliai, turintys būdingų amerikietiškų pomėgių. Tačiau jiems persikėlus su mama į ramų Santa Karlos miestelį Kalifornijoje, viskas aplink juos staiga pradeda keistis paslaptingiausiu būdu. Maiklui vyksta keisti pokyčiai, o jo mama labai išsigąsta dėl tokios netikėtos sūnaus virsmo.
1862 m. Mūšio lauke netekusi vyro mokytoja Anna Leonowens svajoja pakeisti savo gyvenimą. Kaip tik tuo metu ji gauna netikėtą Tailando (tuo metu šalis vadinosi Siamas) karaliaus kvietimą atvykti į šią nuostabios gamtos šalį ir išmokyti jo vaikus anglų kalbos. Ilgai nedvejodama, Ana kartu su savo sūnumi sėda į laivą ir iš Indijos persikelia į Bankoką. Jos čia niekas nepasitiko ir nesurengė triukšmingų sutiktuvių. Vos atvykusią mokytoją pasitinka išblizginti ir kilimais nukloti didžiuliai karaliaus rūmai, tačiau pats Tailando valdytojas net neketina pasveikinti svečių. Dar daugiau, jis pamiršo pažadą skirti namą už rūmų teritorijos Anai ir jos sūnui. Greitai prabėga dvi savaitės, tačiau Ana taip ir nepradėjo savo tiesioginio darbo. Netekusi kantrybės, Ana išdrįsta sulaužyti įsigaliojusius protokolus ir žaibiškai prasiveržia prie Monkguto sosto. Susižavėjęs atvykėlės atkaklumu, karalius galų gale nusprendžia patikėti jai išmokyti 58-is vaikus anglų kalbos ir vakarietiškos kultūros.
Jis niekada negalvojo, kad pamils žmogų, kurį labiausiai niekina… Ji niekada negalvojo, kad jos meilė jam, bus stipresnė už neapykantą ir pažeminimus… Šokiruojanti žiaurumo ir meilės istorija, kaip rasistinių pažiūrų baltaodis vyras Henkas visai netikėtai įsimyli moterį, kuri sugriauna visa, ko jis siekė ir kuo tikėjo gyvenime. Jis įsimyli juodaodę gražuolę vardu Leticija – moterį, kurią niekino, žemino, moterį, kuri anot jo sampratos, nėra žmogus, nėra net gyvulys… Ji tiesiog juodaodė... Ironiška ir tai, kad Henkas dirba kalėjimo prižiūrėtoju… Kalėjimo, kuriame visai neseniai buvo įvykdyta žiauri mirties bausmė Leticijos vyrui… Vienas iš budelių buvo būtent jis – Henkas...