Elokuva rakentuu päähenkilö Salvatoren, lempinimeltään Totò, ja elokuvateatterin pitäjän Alfredon ystävyyden sekä yhteisen intohimon, elokuvan ympärille. Alfredon johdattamana elokuvat avaavat Totòlle täysin uuden maailman, pian pelkät elokuvat eivät riitä vaan Totòn on päästävä paremmin perille tuosta ihmeestä. Alfredosta kehkeytyy Totòlle isähahmo ja tärkeä tuki sodassa kaatuneen isän tilalle. Alfredo taas näkee Totòssa elämäntyönsä jatkajan - työn, jolla ei kenties enää ole tulevaisuutta.
Rakastettava Hessu saa yhteyden teinipoikansa Maxin kanssa hauskalla autoreissulla. Matkalla kalastuspaikalle viettämään isän ja pojan laatuaikaa he ovat yhtäkkiä luppakorviaan myöten epäonnen vallassa, toiminnantäyteisissä tilanteissa ja kokevat jopa koomisen lähellä olleen kohtaamisen Isojalan kanssa. Oppiiko Max, ettei siinä ole mitään pahaa, että tulee isäukkoonsa, vaikka tämä onkin vähän hoopo Hopo? Kysymys saa vastauksen katseet vangitsevassa loppuhuipennuksessa, kun Max ja Goofy tulevat lavalle kesken kaikkien aikojen vaikuttavinta rock-konserttia.