Tomas gyveno paprastą vidutinio amerikiečio gyvenimą. Ne itin prestižinis darbas Čikagos telekomunikacijų kompanijoje, ne itin prašmatnūs, bet patogūs namai, kuriuose laukia žmona Megė ir sūnus Džeikas, seniai sudilusios svajonės apie geresnį gyvenimą už Čikagos priemiesčio ribų. Kaip ir daugelis mūsų, Tomas buvo realistas. Tačiau per vieną vakarą viskas pasikeitė. Tą vakarą Tomas sutiko, kad svainė Lisa jį užhipnotizuotų. Tuomet netikėtai paaiškėjo, kad skeptiko vyriškio protas yra atviras. Bet vieną kartą atidarius sąmonės duris, ne taip paprasta jas uždaryti. Tomą užvaldo nuojauta apie įvykdytą žmogžudystę. Greitai vyras suvokia, kad jo protas tapo vartais į paralelinį pasaulį, į anapus. Čia ramybės neranda vieniša siela, desperatiškai bandanti su juo susisiekti. Ar tai ta pati paslaptingoji Samanta, apie kurią nuolat šneka sūnus Džekas? Greitai vieninteliu Tomo tikslu tampa išsiaiškinti, kas iš tiesų nutiko mergaitei, kadaise dingusiai kaimynystėje.
Niujorko policijos detektyvas Stanas Aubray tiria serijinio žudiko bylą. Šio nusikaltėlio braižas jam atrodo labai pažįstamas – prieš penkerius metus jis jau tyrė labai panašią istoriją. Gal detektyvas tada padarė apmaudžią klaidą? Byla patyrusį policijos pareigūną sugrąžina į praeitį, prikelia senas nuodėmes ir pažadina abejones. Jis atkakliai persekioja žudiką ir mėgina perprasti jo paliktus ženklus. Iš aukų kūnų žudikas dėlioja savotiškas instaliacijas ir tapo krauju. Jis tarsi mėgina ištrinti ribą tarp meno ir prievartos, mirtį paversti pragariška išraiškos forma, o vietoj dažų, teptukų ir drobės naudoja aukų kūnus. Žudikas lyg makabriškas žiaurus manipuliatorius žaidžia gudrų ir nenuspėjamą žaidimą, o detektyvas priverstas paklusti ir kažkaip reaguoti į drastiškas provokacijas. Ar niūrusis seklys atsispirs prievartos kerams? Kaip pakryps šis rafinuotas ir painus dviejų asmenybių žaidimas?