Vuonna 1908 Arizonassa järjestetään suuren sanomalehden toimesta 700 mailin kestävyysratsastuskilpailu asumattoman erämaan halki. Joukko ratsastajia aikoo osallistua tähän maailman kovimpaan kilpaan, jossa on pelissä kovat panokset: sekä ratsastajan että hevosen henki ja paljon rahaa. Reitti on valinnainen ja edessä on vuoria, autiomaita, preeriaa, vesistöjä, polttavaa paahdetta, hyisiä tuulia, villieläimiä, maantierosvoja - kaikki nämä esteet on voitettava ja nopeasti. Kuinka moni saapuu maaliin? Kuinka moni säilyy hengissä? Voittaako kukaan? Ja kenellä mahtaa olla muita suunnitelmia matkan varrella?

On vuosi 1933. Cowboyksi pukeutunut pikkupoika menee sirkuksessa villin lännen näyttelyyn. Yhtäkkiä näyttelyssä esillä oleva “Ylväs Raakalainen” herää henkiin ja alkaa kertoa pojalle uskomatonta tarinaa vuosikymmenten takaa, missä lainoppinut John Reid palaa junalla kotikonnuilleen. Samassa junassa kahlittuina matkaavat hirtettäväksi tuomittu rikollinen Butch Cavendish sekä omituinen intiaani nimeltä Tonto. Butch onnistuu pakenemaan ja muutamien sattumien kautta John ja Tonto päätyvät yhdessä metsästämään tuota pahamaineista murhaajaa. Panoksena ei kuitenkaan ole enää pelkästään yhden ihmisen henki, sillä komanssi-intiaanien omistamalta alueelta on löytynyt hopeaesiintymä, joka kiinnostaa useampaakin tahoa. Luvassa melkoisia yllätyksiä ja hurttia huumoria kaksikon vielä opetellessa yhteistyötä taistelussaan ahneutta ja vääryyttä vastaan.