Коллектив танцоров устраивает трехдневные репетиции в закрытой школе, расположенной в самом центре леса. Они начинают выпивать, однако уже скоро каждый из них испытывает взрыв эмоций, который явно отличается от обычного опьянения. Танцоры перестают сопротивляться своим неврозам и психозам, отдаваясь ритмам музыки. В то время, как некоторые оказываются в раю, другие попадают в ад.
Истинная история экспериментов ЦРУ с использованием ЛСД для операций контроля сознания.