Nach dem Tod ihrer Mutter haben es die drei Geschwister Haliday (Aaron Taylor), Casey (Thomas Brodie-Sangster) und das Baby Severino nicht leicht. Während der Säugling bereits nach einigen Monaten von Pflegeeltern adoptiert wird, muss sich Casey psychologisch untersuchen lassen. Halliday dagegen scheint sich selbst überlassen zu werden, schon zu Lebzeiten beachtete die Mutter ihn nicht besonders. Der Junge will sich jedoch nicht damit abfinden, dass die Familie so einfach zerbicht und entführt Severino aus seiner Pflege-Familie, um mit ihm zu flüchten. Nun versuchen die Geschwister ihren seit langem schon außer Sichtweite geratenen Vater in Schottland zu finden. Nachdem dieser Hallidays Geld gestohlen hat, ist auch er überzeugt, Casey bei seiner Unternehmung zu unterstützen. Auf dem Weg in den Norden treffen die drei auch andere Teenager, die auf einer Reise in die Ungewissheit sind.
Die junge Journalistin Anne Roland folgt der mysteriösen Spur ihres verschwundenen Freundes James Hirsch, der mit der von der Regierung während des Kalten Krieges verwendeten Droge MK-Ultra experimentiert hat. Auf der Suche nach James bekommt sie selbst bald die Langzeitwirkung der halluzinogenen Droge zu spüren.