Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.
Elizabete ir jauna un apjukusi sieviete, kas dodas ceļojumā, lai aizmirstu neizdevušās attiecības. Ceļā viņa satiek cilvēkus, kuri liek viņas jūtu brūcēm pamazām sadzīt.