影片讲述的是Neil Baldwin的真实故事，叙述了一个男人如何拒绝接受“学习能力障碍”的世俗评定，而开启了一段非凡人生。故事令人难以置信、倍感鼓舞，而且兼有传记性、音乐性与幻想性。

宝宝安妮是HIV阳性，被她有毒瘾的母亲留在医院。为了防止她被送到一个只等待她去世的家庭，护士苏珊在自己家中照顾安妮。两年后，她计划收养安妮 - 但突然安妮的母亲重新出现并要求带她回去。根据法律，作为寄养母亲的苏珊对孩子没有任何权利。

一个男人和一个女人在墓地里相遇。花草茶、诗歌及摄影令到他们俩之间展开一段浪漫的关系，当然还包括一只老鼠。