Radeći naporno u garaži, četvorica znanstvenika otkriva da je njihov najnoviji rad, čini se, stvorio neočekivano i naizgled nemoguću nuspojavu. Odjednom, dva člana ove grupe shvate da su u posjedu uređaja koji im može udvostručiti zaradu.
Nakon što svijetu zaprijeti opaki izvanzemaljac, agent J mora se vratiti kroz vrijeme sve u 1969. godinu gdje se sastaje s mladim agentom K-om (Josh Brolin). Njih dvojica zajedno kreću u borbu protiv Borisa (Jemaine Clement), neprijateljski nastrojenog izvanzemaljca, kako bi ga spriječili da uništi Zemlju u budućnosti...