Taipei, 1960. Un student de 14 ani, Chang Chen, cunoscut de toată lumea sub numele de Xiao Si'r („Micul Patru”, deoarece este al patrulea din cinci copii), primise o notă proastă la o materie anul trecut. Deși la toate celelalte materii a avut succes și este de fapt un elev bun, a trebuit să treacă de la „școala de zi” la „școala serală”. Tatăl său, un funcționar guvernamental din clasa de mijloc, este nemulțumit pentru că școlile serale au o reputație proastă. La școala, care se caracterizează prin strictețe militară, profesorii se adresează adesea elevilor doar cu numerele atribuite. Preocupările tatălui nu sunt neîntemeiate: ciocniri brutale izbucnesc în mod repetat între Micii Băieți Din Park și Cei 217, două bande de tineri.

Jo este o tânără visătoare și naivă, preocupată de filozofie și care lucrează într-o librărie, care într-o zi este luată cu asalt de echipa unei reviste pentru femei, pentru o ședință foto, în frunte cu fotograful revistei, Dick Avery. Astfel, Jo este remarcată și i se propune să devină imaginea revistei Quality.

În această poveste muzicală, Goofy şi fiul lui adolescent, Max, sunt amestecaţi până la urechi în aventuri şi necazuri amuzante.

În această comedie de farse cu camera ascunsă, doi prieteni buni pleacă într-o călătorie nebună la New York și atrag oameni obișnuiți în poznele lor vulgare și haioase.