Detektiv Noredin Mustafa prosječan je zaposlenik policije u Kairu koji je sklon korupciji. U sobi elitnog hotela Nile Hilton pronađena je ubijena pjevačica. Mustafa preuzima slučaj i tijekom istrage otkirva tajni odnos žrtve s vlasnikom hotela, inače bogatim članom parlamenta. Dok traži sudansku sluškinju, navodno jedinu svjedokinju brutalnog zločina, iznenada mu je naređeno da zatvori slučaj. No Noredin nastavlja s istragom koja ga vodi do nedodirljive elitne skupine koja upravlja zemljom i imuna je na pravdu.

Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.