Koniec 30. rokov: Pán Karel Kopfrkingl je obetavý zamestnanec pražského krematória a vzorný otec rodiny, ktorý dôsledne dbá o riadny chod domácnosti a všestrannú výchovu svojich detí. Rád číta zo svojej obľúbenej knihy o Tibete. Ťaživá atmosféra napätej doby násobí všeobecný strach. V meštiackom stereotype žijúci Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupantmi a s obludnou samozrejmosťou sa zbavuje všetkého nebezpečného vo svojom okolí, vrátane členov vlastnej rodiny. Jeho veľká a nebezpečná kariéra začína ...

Len niekoľko sto rokov "mladá" čarodejnica sa chce pozrieť na slávny sabat, ktorý sa každoročne koná na vzdialenej vrchu. Jej spoločník, starý múdry havran Abraxas, jej to síce vyhovára, ale malá čarodejnica ho nepočúva. Pozoruje slávnosť ukrytá za kríkmi, je však prezradená a hlavné čarodejnica baba Bimbula jej uloží, že sa do roka musí stať dobrou čarodejnicou. Dievčatko sa hneď pustí do učenia, a pretože sa má stať dobrou čarodejnicou, koná pri svojom učení len samé dobré skutky. Jej kúzla sleduje s nevôľou stará ježibaba Pingula, a keď malá čarodejnica kúzlom pomôže dvom deťom v piatok, kedy je prísne zakázané čarovať, pošle na ňu za trest mráz a fujavici. Aj toho však malá čarodejnica využije k dobru a usporiada pre deti veselý karneval. A potom už nastane čas ďalšieho sabatu, kde malá čarodejnica musí zložiť majstrovskú skúšku ...