Az ifjú herceg elhatározza, hogy megnősül, ezért elindul világgá. Az édesanyja egyetlen feltételt szab: a kiválasztottnak igazi hercegnőnek kell lennie. A herceg sokáig bolyong, sok-sok hercegnővel ismerkedik meg, de egyik sem dobogtatja meg a szívét. Szomorúan hazatér szüleihez. Ám egy esős, sötét estén valaki bekopog a palota kapuján. Egy hercegkisasszony áll a kapuban... A borsószem hercegkisasszony meséje örök, s neve beszélő név, hiszen a hercegkisasszony akkorkácska volt mint egy borsószem.
Egy keleti kisváros utcáján a gyerekek vad hajszával üldöznek, csúfolnak egy öreg embert, Muckot, aki egy fazekasműhelybe menekül előlük. Mikor a gyerekek utolérik, az öreg becsukja az ajtót, felül a díszes cserépedényekkel megrakott polcra, és elmeséli a lurkóknak kalandos élete szomorú történetét.
Kay és Gerda öreg nagymamájukkal élnek együtt nagy szeretetben. Egy nap a gonosz, hidegszívű Hókirálynő meglátogatja Kayt és magával viszi az országába, az örök jég birodalmába. Gerda azonban nem nyugszik bele abba, hogy elveszítette Kayt. Megígéri nagymamájának, hogy ha addig él is, felkutatja a Hókirálynő birodalmát és visszahozza a fiút szülőházába. Gerda még nem is sejti, mennyi akadályt kell legyőznie ehhez... Fantasztikus kiállítású mesefilm. Az eredeti Andersen meséből Jevgenyij Svarc írt egy lazán kapcsolódó adaptációt. A film 1970-ben elnyerte a Golden Eagle díjat Bogotában.
Születése napján Lucinda alaposan kitol Ellával. Csupa kedvességből elvarázsolja, ezért engedelmeskednie kell minden parancsnak. 18 évvel később úgy dönt, felkeresi Lucindát, hogy visszaadja neki kéretlen ajándékát. Az egyszerű kirándulás hamarosan kalandos utazássá válik, tele ogrékkal, szőke óriásokkal, és a gonosz királlyal, Edgarral.