סיפור חזק וכואב על שני גברים צעירים, פועל חווה מוואיומינג ובוקר רודאו, הנפגשים בקיץ של שנת 1963 ברעיית-צאן על האדמה הקשה והגבוהה של וואיומינג בת-זמנם, ויוצרים קשר לא שמרני, אך עם זאת אחד הנמשך לכל אורך החיים -- ע"י תהפוכות ותפניות בעלילה הקשר נהיה מלהיב, מר ומלא עימותים.
המסך עולה על "קפה מולר" של הכוריאוגרפית פינה באוש. בין הצופים יושבים גם בניניו, אח רחמן בבית חולים, ומרקו, סופר ועיתונאי. כשיורד המסך, זולגות דמעות מעיניו של מרקו, בניניו מרגיש אותו דבר אבל מתבייש לבכות. לאחר מספר חודשים נפגשים השניים שוב בבית חולים שיקומי, בניניו מטפל באליסיה (ווטלינג), רקדנית צעירה שנפגעה בתאונת דרכים ושוכבת מחוסרת הכרה. מרקו מגיע בכדי להיות לצידה של לידיה, לוחמת שוורים דכאונית איתה הוא ניהל מערכת יחסים עד המפגש חסר המזל שלה עם שור. חוסר הביטחון הגברי? בדידות ואהבה? חוסר יכולת לתקשר? אלמדובר עוסק בכל הנושאים האלו ועוד.
אימרה יוונית גורסת כי רק נשים שעיניהן נשטפו בדמעות, ראייתן צלולה. אצל מנואלה זה לא בדיוק עובד. בלילה שבו התבשרה על מות בנה בכתה עד שיבשו עיניה, אבל חייה מעולם לא נראו כל כך אפלים וקודרים. באותו לילה נוראי בביה"ח קראה את המשפט האחרון שכתב בנה ביומנו ובו מובעים געגועים לדמות אב. וכך, לזכר פרי בטנה, היא עוזבת את מדריד ויוצאת לברצלונה בחיפוש אחר הגבר שאותו עזבה לפני כמעט 18 שנה וכרסה בין שיניה. היא רוצה לספר לו על התיסכול שטרד את בנם המנוח לפני שנהרג, על כך שקראה לו אסטבן על שמו - ז"א עד שהחליף האב את שמו ללולה...
אל נחושה להפיק את המרב מהקיץ האחרון בבית לפני שהיא נוסעת ללמוד בקולג', ומכינה את רשימת המשימות האולטימטיבית. מה יעלה בגורל הקשר שלה עם לי ועם נואה?
ריקי משתחרר ממוסד לחולי נפש, והוא יודע בדיוק מה ברצונו לעשות. הוא רוצה להרוד את מארינה, כוכבת סרטי פורנו, שהזדמן לו לשכב איתה פעם אחת, והוא מנסה לשכנע אותה שתהיה אישתו.היא קצת עקשנית ומתנגדת, אז הוא קושר אותה... האם חיבתו אליה תסתיים?
כפי שמשתמע מהשם אכן יש בסרט הרבה לוסיה ואפילו עוד יותר סקס. הבמאי חוליו מדם ("הנאהבים מחוג הקרח הצפוני", "הסנאי האדום") מתמחה בסרטים הבנויים כפאזל וספוגים בתשוקה ויצריות ים תיכונית. זהו סיפורה של לוסיה, מלצרית צעירה וסקסית שאהובה הסופר סובל ממחסום יצירתי. בעקבות אירועים טרגיים היא עוזבת את מדריד ומגיעה לאי ים תיכוני בניסיון לחשוף סוד מעברו של בן זוגה. מכאן ואילך הסיפור מדלג בין העבר להווה ובין מציאות לדמיון ומפענח את האירועים שבתחילת הסרט. שילוב מוצלח ביותר של ארוטיקה, מתח ונופים שמצטלמים נהדר.
עיבודו של מייקל אנדרסון (המרוץ לחיים) לספרו של ז'ול ורן. הסרט בכיכובו של דייויד ניבן (תותחי נאברון, הפנתר הורוד) זכה בכל פרסי האוסקר החשובים (הסרט הטוב ביותר, עריכה, צילום, מוזיקה). עוד משתתפים: ג'ון גילגוד, טרוור האוורד, פרננדל, שארל בואייה, מרלן דיטריך, שירלי מק'ליין ופרנק סינטרה. הדיסק מכיל בונוסים שיכולים להעסיק במשך חודש, כולל את סרטו של ז'ורז' מלייס "המסע אל הירח".
לאחר שהמשטרה פושטת על מסיבה של סטיפלר בה שותים המשתתפים, נערים מתחת לגיל השתייה החוקי, מחליטים הגיבורים לנסוע לבית ליד אגם כדי לעשות מסיבה גדולה בסוף החופשה. נדיה יצרה קשר עם ג'ים והודיעה לו כי היא מתכוונת לבקר אותו. קווין רואה את ויקי שוב אך מתאכזב לגלות שהיא לא אוהבת אותו. פינץ' מתחבר לחלק הרוחני שבו ומתחיל לתרגל מין טנטרי. ג'ים מבקש ממישל שתעזור לו להתכונן לבואה של נדיה כיוון שהוא סבור שאינו יודע להתמודד עם יחסים אינטימיים. פינץ' שהיה מאוהב באמו של סטיפלר זוכה לבלות איתה 3 ימים.
אנה (התגלית מנואלה וולס) היא יפיפייה בת 18 שגדלה במפרצים הפראיים של האי איביזה עם אביה האמן. אנה ממלאה את ציוריה הנאיביים בתשוקתה לחיים ולאהבה. כאשר ג'סטין (שרלוט רמפלינג), פטרונית אמנות נתקלת בציוריה של אנה, היא מזמינה אותה לגור וליצור בקומונה של אמנים צעירים במדריד. העולם החדש, הגברים והאמנים השונים פותחים צוהר בנפשה ובמוחה של אנה למשהו שהיה חבוי עמוק ... לחיים אחרים.