Skandalingiausia visų laikų asmenybė, rašytojas ir pasileidėlis Markizas de Sadas jau senas ir gyvena beprotnamyje Šarantone, bet dar nepraradęs žavesio. Jį akylai saugo, tačiau de Sadas įsigudrina savo nepadorius, XVIII a. Prancūziją šokiruosiančius literatūros kūrinius išsiųsti į laisvę. Jam padeda žavi skalbėja Madelina. Ją įsimyli jaunas abatas, Šarantono pamišėlių globėjas. Jis nebegali suvaldyti savo aistros merginai, juolab, kad nepaprastasis kalinys – markizas de Sadas – ją dar labiau kursto. Tačiau palaimingos pasileidėlio dienos gali greitai baigtis. Markizo de Sado romanus skaito visas Paryžius, tad nenuostabu, kad apie juos sužino net ir Napoleonas. Imperatorius neketina taikstytis su blevyzgojančiu maištininku ir į Šarantoną siunčia grėsmingąjį daktarą Rojė-Kolarą. Šis garsėja žiauriu bepročių gydymu ir tramdymu.
Netikėtai ją atradęs mados fotografas Dikas (Fred Astaire) įtikina iš pat pradžių skeptiškai modelių gyvenimo atžvilgiu nusiteikusią merginą vykti į Paryžių. Laisvė, ore tvyranti romantika ir nepaprasto grožio apdarai po truputį suvilioja Džo priimti jai skirta mados ikonos vaidmenį.
Entvonas Fišeris, bendrovės „Sony Pictures“ apsaugininkas, išgarsėjo tapęs populiariu scenaristu. Praeityje jis buvo jūreivis, o dėl savo agresyvaus elgesio buvo išmestas į krantą. Fišeris nusprendė radikaliai pakeisti savo gyvenimą ir surasti tėvus, kurie jį paliko dar kūdikystėje. Tačiau savo tyrimo metu jis supranta, kad jo gyvenimas keičiasi tik į blogąją pusę.
Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...