Į mekrikiečių klubą prie pat Amerikos ir Meksikos sienos atsibeldžia banką apiplėšę broliai Setas ir Ričardas Gekai. Nusikaltėliai, kuriuos gaudo visa Amerikos policija, skuba susitikti su savo bendrais. Jie turi tris įkaitus - Dievu nusivylusį kunugą Fulerį ir jo vaikus. Tik kas galėjo žinoti, kad šio klubo lankytojai ir šeimininkai yra vampyrai?
Niūriuose požemiuose, grėsmingame nakties pasaulyje, paslėptame nuo paprastų mirtingųjų akių, nenuslopsta negailestinga, tūkstantmečius besitęsianti kova tarp dviejų nesutaikomų priešų, dviejų tamsos valdovų klanų – vampyrų ir vilkolakių. Kaip prasidėjo ši kova, kuri pagrindiniams filmo herojams – gražuolei vampyrei Selinai (akt. K.Beckinsale) ir pusiau vilkolakiui, pusiau žmogui Maiklui (akt. S.Speedmanas), tapo ir prakeiksmu, ir gyvenimo tikslu? Kaudamiesi su galingais priešais iš abiejų klanų, negailestingais senaisiais mirties magistrais, jie perpras kruvinas intrigas ir patirs uždraustą meilę. Baugiuose amžinų sutemų šešėliuose herojai atskleis savo kilmės paslaptis. Tačiau jų laukia lemtinga kova. Didysis mūšis, kuriam pasibaigus nemirtingiesiems teks patirti bausmę už visas savo piktadarystes, tačiau pagaliau baigsis ir amžinoji neapykanta. Rizikuodami gyvybėmis, herojai ryžtasi aukai vardan visų požemių pasaulio karų pabaigos…
Šį kartą garsiajam detektyvui Aleksui Krosui reikės išspręsti labai sudėtingą bylą. Jam teks išlaisvinti netikėtai pagrobtą Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus dukterį ir išsiaiškinti nežinomo nusikaltėlio žiauraus elgesio motyvus. Pasitelkęs jauną specialiųjų tarnybų agentę Džesę, kuri turėjo prižiūrėti dvylikos metų mergaitę, Aleksas Krosas greitai nustato pagrobėjo asmenybę. Tai iš pirmo žvilgsnio nekėlęs jokio įtarimo „labai geras ir nuoširdus“ mokytojas Garis Sonedžis. FTB pareigūnai yra beveik įsitikinę, kad nusikaltėlis ryžosi pagrobti vaiką dėl pinigų, tačiau detektyvas Aleksas Krosas įtaria, kad klastingasis Garis nori kažko daugiau...