Pour son fils, une jeune mère pauvre est contrainte de vendre ses organes à une vieille femme malade. De la chair, contre de l'or. Peu à peu, la nécessité laisse place à l'appât du gain... En vendant son corps, c'est toute son identité qu'elle aliène.

Dans une base militaire abandonnée, des soldats participent à un projet artistique très spécial. Ce court-métrage à l'humour très noir pointe l'absurdité d'obéir aveuglément à certains ordres.

Un petit garçon et un étrange canard découvrent qu’il faut parfois être cruel pour être gentil.

Dans un sombre marécage à l’orée d’une forêt vivent de curieux amphibiens, les axolotls. La nuit, ils s’adonnent à des jeux érotiques : ils s’enlacent, se blottissent les uns contre les autres avec volupté et mordillent les membres de leurs congénères. C’est alors que des bipèdes qui se promenaient dans le coin les découvrent.

Pour que la fête de la baie soit réussie, Pac doit empêcher Perfidus de se débarrasser de Santa Pac, puis il doit découvrir le curieux secret de ses parents.