نسلفانيا، 1956. فرانك شيران، جندي قديم من أصل إيرلندي يعمل كسائق شاحنة، يلتقي صدفة برجل العصابه روسيل بوفالينو. وبمجرد أن يصبح فرانك رجلًا موثوقًا به، يرسله بوفالينو إلى شيكاقو بمهمة مساعدة جيمي هوفا، وهو زعيم نقابي قوي مرتبط بالجريمة المنظمة، ويكونان صداقة لاكثر من عشرين سنة.

تعد كيرسو أحد أهم أفراد المنظمة السوداء ومخزن معلوماتها بما تمتلكه من ذاكرةٍ مميزة، لكنها تتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب لتصبح ذاكرتها فجأةً صفحة بيضاء لا شيء فيها. يقابلها كونان والأطفال عند زيارتهم معرض الأسماك وهي بحالةٍ مزرية ويبدأ الجميع بمحاولة مساعدتها على استعادة ذاكرتها، ومن هنا تبدأ تلك الصفحة البيضاء تمتلئ بالألوان الجميلة التي يضيفها أولئك الأطفال الصغار، مما يجعلها تأبى العودة إلى تلك الحياة السوداء التي كانت تعيشها، حيث أظهر لها الأطفال للمرة الأولى في حياتها كيف تكون الحياة

بعد قيام إحدى عصابات المافيا باختطاف طفلة صغيرة في الثامنة من عمرها، يهم أشجع رجالها بالقيام بمهمة من أجل الرد على ما حدث.

حارس لملهى ليلي في الخمسينات من عمره، الذي أخذ اللكمات بالمعنى الحرفي والمجازي ،يعاني في تربية ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات. يجد نفسه مجبرا على التعاون مع الشرطة لطبيعه عمله السابق كحارس شخصي. مهمته: اقتحام عصابة خطيرة لقائد فلمنكي.