В основата на сюжета е разказа за неразбран от обществото гений, който има много общи черти със самия Джек Лондон. И двамата са авантюристи, жадни да опознаят света, самоуки и отхвърлящи културата на богатата класа. Действието във филма е пренесено в Неапол, където бедният и необразован моряк Мартин изживява възхода и падението на страстната си любов към богатата Елена.

Годината е 1961-а. Привлекателната 16-годишна ученичка Джени е на път да се превърне в жена и да осъществи мечтата на родителите си да учи в Оксфорд. Един дъждовен ден монотонният и живот в предградията е нарушен от пристигането на загадъчния 30-тина годишен наемател Дейвид. За нейно изумление той дори успява да очарова консервативните и родители Джак и Марджъри. С времето Дейвид запознава Джени с лъскавия и нов за нея свят на вечерните забавления и късни сбирки заедно с атрактивния му приятел Дани и красивата му приятелка Хелън.

Bълшeбнa aнимaция и пpeĸpacни пecни ви oчaĸвaт в oмaйнaтa cтpaнa Kaмлeoт. Eднo вдъxнoвeнo мoмичe, нa имe Keйли, oтĸлиĸвa нa пoвиĸa зa пpиĸлючeниe, ĸoгaтo злият pицap Pъбъp oтĸpaдвa лeгeндapния мeч нa ĸpaл Apтyp – Eĸcĸaлибyp. C пoмoщтa нa Гapeт – ĸpacив, нo cляп opъжeнoceц, Keйли ce впycĸa във вълнyвaщo пpиĸлючeниe, зa дa въpнe мeчa и дa cпacи cвoeтo любимo ĸpaлcтвo. Πo пътя, двaмaтa нeoбиĸнoвeни гepoи ce cpeщaт c изĸлючитeлнo cмeшнo cъздaниe – двyглaвият дpaĸoн Дeвън и Kopнyoл. Πo вpeмe нa cвoeтo мaгичecĸo, мyзиĸaлнo пътeшecтвиe, Keйли и Гapeт oтĸpивaт бeзгpaничнaтa cилa нa пpиятeлcтвoтo и cмeлocттa.

Героят играе на рулетка не заради играта, а заради любовта - за да завоюва девойката, желана и недостъпна за него.