Film składa się z luźnych epizodów pozbawionych pointy. Nieważne czy będzie to sekwencja z mnichami grającymi w pokera o medaliki, czy zniknięcie dziewczynki, która zjawia się z rodzicami w komisariacie, gdzie ignoruje się jej obecność i kontynuuje poszukiwania, czy historia snajpera, który z dachu wieżowca strzela do przechodniów, a pojmany i osądzony wysłuchuje wyroku śmierci i spokojnie wychodzi z sali, rozdając autografy, czy wykład profesora o społecznych konwenansach, ilustrowany opowieścią o przyjęciu, w czasie którego goście zasiadają wokół stołu na sedesach, a jedzenie - jako czynność wstydliwa odbywa się w zamknięciu.
Film przedstawia trzy powiązane ze sobą historie z okresu konfliktów między Macedończykami a Albańczykami. Część "Słowa" toczy się w prawosławnym męskim klasztorze na terenie Macedonii. Albanka Zamira (Labina Mitevska) szukając pomocy u mnichów, znajduje uczucie. "Osoby" rozgrywają się w Londynie i ukazuje losy macedońskiego fotografa, które wpływają na porachunki pomiędzy bałkańskimi emigrantami. Opowieść "Obrazy" ukazuje sentymentalną podróż Aleksandra Kirkowa (Rade Serbedzija) powracającego z Londynu do Macedonii.
Średniowieczna Italia. Czar, rzucony na parę kochanków przez zawistnego biskupa sprawia, iż rycerz staje się co noc wilkiem, a jego umiłowana - podczas dnia zmienia się w sokoła. Nie mogą więc spotkać się jako ludzie. W intrygę zostaje wplątany przypadkowo prosty złodziejaszek, który postanawia zwalczyć moc zaklęcia.
Film opowiada o grupie brytyjskich turystów, którzy postanawiają wyjechać na krótki wyjazd na jedną ze śródziemnomorskich wysp, skuszeni promocyjną ofertą biura podróży. Są wśród nich dwa niemłode już małżeństwa. Jedno z nich prowadzi wspólnie pub, zaś znudzony żoną mąż szuka ciągle okazji, aby móc pofiglować ze swoją młodą i ponętną stałą klientką (która również bierze udział w wycieczce). W drugiej parze jest odwrotnie - mąż bardzo pragnie swej oschłej żony, lecz ta trzyma go na daleki dystans. Ponadto wśród wczasowiczów znajdują się m.in. grupa zakonników poszukujących grobu świętej patronki swego zgromadzenia, dwie seksowne przyjaciółki jadące w podróż w poszukiwaniu przystojnych mężczyzn, para nieco niedobranych gejów, alkoholik-maminsynek oraz szkocki Casanova. Nad całą tą gromadką próbuje zapanować dystyngowany pilot, wspomagany przez swoją ponętną asystentkę.
Film ten to erotyczna fantazja osadzona w japońskim okresie Edo pokazuje nieodpowiedzialnego seksualnie mnicha buddyjskiego, który stara się zachować cnotę, kiedy zaczyna mieć dziwne, cielesne sny...