Alex szeretné megünnepelni a Valentin napot, de az égből érkezett ,,ajándék" keresztbe tesz neki...

Egy átlagon felüli intelligenciával rendelkező nőstény majomba emberi agysejteket injekcióznak, hogy később segítségére lehessen a tolószékhez kötött életet élő, bénult testű férfinak.

Philo Beddoe úgy ismeri az egész amerikai Délnyugatot, mint a tenyerét, de sajnos mégis van valami, amihez ő sem ért: nem tudja, hogyan kerülje ki azokat a kínos, verekedésbe torkolló helyzeteket, amelyekbe folyton folyvást, persze saját magának köszönhetően, belecsöppen. Most is, miközben állandóan legújabb nagy szerelme, a country-énekesnő Lynn Haley-Taylor nyomában jár, könnyűszerrel begyűjt magának néhány ellenséget. Kész szerencse, hogy van egy remek segítőtársa, méghozzá Clyde, a szeretetreméltó orangután személyében, aki mindig kiáll mellette.

Egy távoli vidéken egy kis erdei faluban éldegél Száva, a 10 éves fiúcska az édesanyjával. A vidék egykor a fehér farkasok védelme alatt állt, de mikor az állatok az emberek ellen fordultak, egy varázsló átokkal sújtotta őket, amit csak egy hős lovag tud megtörni. Egy nap hiénák támadnak a lakókra, de a vakmerő Szávának sikerül elmenekülnie a vadonba. Itt találkozik az utolsó farkassal, Hómancs, aki szerint a hegyekben élő hatalmas erejű varázsló egyik rettenthetetlen harcosa képes lenne megmenteni Száva faluját és kiszabadítani a foglyul ejtett lakókat, köztük a fiú édesanyját is. Száva és Hómancs elindulnak, hogy megtalálják a lovagot, ám ehhez keresztül kell verekedniük magukat a gonosz három fejű majomkirálynő, Mama Jozee hadseregén. Izgalmas útjuk során új társakra lelnek a vicces, rózsaszínű teremtmény, Pöfi és a elvarázsolt francia báró, Puszedli személyében. Mindannyiukat egy cél vezérli: hogy segítséget kérjenek a varázslótól