يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.
يقع "أندريه"، الشاب المرتبك ابن الستة عشر ربيعًا، في حب زميلته "رامونا" غير المبالية… إلى أن يلتقي بموظفة الفندق الفاتنة "أنيمونا" أثناء عطلته.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.