Lovec lidí Ben Brigade zadrží v horách Billyho Johna, který ve městě Santa Cruz zastřelil člověka zezadu a za vraždu mu hrozí šibenice. Se spoutaným Billym se cestou do města zastaví ve Wellské stanici u paní Carrie. Společnost jí dělají Sam Boone a Whit, dva lupiči čekající na dostavník. Když uvidí spoutaného Billyho, chtějí po Benovi, aby jim zajatce přenechal, protože za jeho dopadení by dostali amnestii. Ben nemá v úmyslu Billyho dopravit do města, chce dostat jeho bratra Franka a ví, že Frank bude chtít svého bratra osvobodit. Ben má v úmyslu setkat se s Frankem na místě, kde stojí strom oběšenců…

Argentinský deštný prales se promění v divoký západ, ve kterém platí jen jeden zákon, zákon džungle. Tajemný cizinec Gael García Bernal vede téměř beze slov svůj vlastní boj proti násilnému útoku na chudé farmáře, kteří se pod hrozbou smrti zříkají své půdy. Režisér vychází z klasických postupů žánru western, který přenáší do prostředí, kde v boji za čest a spravedlnost vítězí ten, kdo ctí přirozený svět přírody. Pozvolnou cestu za pomstou, na jejímž obzoru místo koní pobíhají jaguáři a v souboji na smrt se netasí kolty, ale nabroušené mačety, ozvláštňují…