در این بازگویی داستان ولادت، مریم و یوسف سفر مشکلی به بیت لحم می‌کنند تا اتفاق مبارکی رخ دهد. این اقتباس باشکوه دقیق و بصری از داستان کتاب مقدس، این زوج را در مسیر دشوارشان برای رسیدن به روستایی کوچک دنبال می‌کند، جایی که در یک آخور آرام پناه می‌گیرند و عیسی متولد می‌شود.
«سام بالدوین» (هنکس) پس از مرگ همسر جوانش با پسر هشت ساله اش «جونا» (مالینجر) تنها می ماند. او برای آغاز یک زندگی نو از شیکاگو به سیاتل می رود. از سویی «آنی رید» (رایان) یک روزنامه نگار ساکن بالتیمور، وقتی صدای «سام» را از رادیو می شنود، ندیده و نشناخته، به او علاقه مند می شود و به سیاتل می رود ...