Έτος 1964 η επτάχρονη Κάθλιν Χάρις ωθείται στον καθολικισμό, υπό την πίεση της αγνωστικίστριας μητέρας της. Στα 12α της, η ντροπαλή και σιωπηλή κοπέλα δέχεται την υποτροφία ενός νεοσύστατου καθολικού σχολείου, όπου εκεί ισχυρίστηκε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού. Στα 17ά της, και παρά τους φόβους της μητέρα της, φανερώνει την κλίση της να γίνει καλόγρια, ισχυριζόμενη ότι έχει κερδίσει το θρησκευτικό κάλεσμα. Έτσι, θα βρεθεί σε καθολική μονή ως δόκιμη, υπό την εποπτεία της ηγουμένης μητέρας. Θα γνωρίσει τις αδελφές Έβελιν, Έμιλι και Μάργκαρετ, όπου και οι τρεις υποφέρουν από σεξουαλικές ορμές, κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού. Την ίδια ώρα, η ηγουμένη μητέρα τρομάζει από τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις του δεύτερου συμβουλίου του Βατικανού, φοβούμενη ότι θα χάσει την εξουσία στη μονή. Ανήμπορες να υπομείνουν τη σκληρότητα της ηγουμένης, οι περισσότερες από τις μοναχές ξεσηκώνονται. Αυτή θα είναι η μεγάλη δοκιμασία για την Κάθλιν, όσον αφορά την πίστη της.

Ονομασμένος από γνωστό τραγούδι των Beatles, μια και οι γονείς του ήταν χίπηδες, ο Τζουντ περνάει τις ημέρες του σχολείου στη μικρή πόλη του Βερμόντ, μαστουρωμένος με τον κολλητό του, τον Τέντι. Πίσω από τις ενέργειες του νεαρού, κρύβεται μια επιθυμία να ξαναβρεθεί κοντά στον πατέρα του, Λες, που εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ο Τζουντ ήταν ακόμα εννιά ετών. Απεγνωσμένη να κρατήσει τον γιο της μακριά από μπελάδες, η μητέρα του Τζουντ τον στέλνει να ζήσει κοντά στο Λες στη Νέα Υόρκη. Εκεί στο East Village, ο νεαρός παλεύει να βρει μια ταυτότητα στην πολιτισμικά ακμάζουσα πόλη, και προσπαθεί να έρθει σε δίαυλο επικοινωνίας με τον αδελφό του Τέντι και μια πλούσια, αλλά προβληματική κοπέλα.

Η ιστορία, που βασίζεται σε μυθιστόρημα της Ανέτ Κέρτις Κλοζ, παρακολουθεί μία νεαρή λυκάνθρωπο, τη Βίβιαν, που όλη της τη ζωή προσπαθούσε να κρύψει την τρομακτική της καταγωγή. Τώρα όμως καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος και την οικογένειά της, όταν ο έρωτάς της για έναν νεαρό αμερικανό απειλεί να φέρει στην επιφάνεια το φοβερό της μυστικό. Με το σκοτάδι να πλησιάζει και την πανσέληνο να εξουσιάζει τον μυστηριώδη ουρανό της Πράγας, οι βρικόλακες διψούν για ανθρώπινο αίμα. Η Βίβιαν θα πρέπει να αντισταθεί στην καταγωγή της και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της για να σώσει τον αγαπημένο της. Θα τα καταφέρει;