Harry se veseli, da bo konec poletja začel nov tečaj v Hogwartsu in čim prej zapustil hišo svoje zaničljive tete in strica Dursleya. Kar Harry ne ve, je, da bo moral predčasno in nenadoma zapustiti Privet Drive, potem ko bo svojo teto Marge spremenil v velikanski balon. Nočni avtobus in očaran seveda ga bo odpeljal do gostilne Leaky Cauldron, kjer ga ne čaka nihče drug kot čarovniški minister Cornelius Fudge.

Hiccup je sin mogočnega vikinškega poglavarja, toda mladenič zaradi majhne postave kljub vsem prizadevanjem ne more postati pravi heroj, ki bi se spoprijel z nadležnimi zmaji. Ko se udeleži treninga boja s krilato nadlego, uspe Hiccup s pomočjo svojega najnovejšega izuma ujeti majhnega zmaja. Ker ga ne more pokončati, se med njima razvije nenavadno prijateljstvo, toda ko želi deček resnico o zmajih posredovati preostalemu plemenu, naleti na številne težave in posmeh.

V zaključku trilogije "Matrica" se Neo (Keanu Reeves), Morpheus (Laurence Fishburne) in Trinity (Carrie-Anne Moss) borijo, da bi zadnje človeško mesto Sion ubranili pred ubijalskimi stroji, ki so si podjarmili in zasužnjili človeštvo.