על רקע הסתיו השוודי הפסטורלי, טווה הבמאי בו ארנה ויבניוס סיפור מדמם על נקמתה של בחורה שדורדרה לזנות, סוממה, נאנסה ובדרך איבדה את עינה. הסרט בן 30 השנים שוחזר, שופץ והוכתר זה מכבר על ידי קוונטין טרנטינו כסרט הנקמה הקשוח ביותר בתולדות הקולנוע (והוא אמור  לדעת...)

צעירה יפהפיה מגיעה לניו-אורלינס כדי לפגוש את אחיה, אותו לא ראתה מאז ילדותה. הוא מתנהג באופן מוזר, מספר לה חוויות ילדות ומנסה אותה. אחר כך הוא נעלם בנסיבות מסתוריות. כשהוא חוזר לבסוף מסתבר כי שניהם בנים לגזע נדיר של חצי בני אדם חצי פנתרים קטלניים. הגאולה היחידה שלהם היא יחסי מין של גילוי עריות. אם יקיימו יחסי מין עם מישהו אחר, זולת איש עם אחותו, התוצאה תהיה מות הזר. עיבודו של פול שרדר לסרט האימה הקלאסי של זאק טורנר הוא שילוב מסוגנן של פחד וארוטיקה עם ליהוק מושלם של קינסקי ומקדואל לתפקידי האחים.