Kanadčan Richard Hannay se med obiskom Anglije nič hudega sluteč zaplete v najbolj vratolomne dogodke svojega življenja. Ženska, ki se mu predstavi kot vohunka in ji pomaga zbežati pred tajnimi agenti, dobi nož v hrbet in med umiranjem dahne: »39 stopnic.« Nedolžni Richard dobi za pete besno policijo in krvoželjne agente. Z ekspresnim vlakom pobegne iz Londona na Škotsko. Spozna Pamelo, ki ga najprej izda policiji. Ko se izkaže, da je policija del zarote proti Richardu, skupaj zbežita, a drugače niti ne moreta, saj sta priklenjena drug na drugega z lisicami.

Kaznjenec na pogojnem izpustu se skupaj z izvoljenko poda na beg pred njeno obsedeno materjo in tolpo hladnokrvnih morilcev. V groteskne pejsaže ameriškega juga postavljena melodrama se sprevrže v bolesten, od glave do pet lynchevski psiho-triler.

V sodobnem pogledu režiserja Baza Luhrmanna na klasično tragedijo Williama Shakespeara sta Montague in Capulettova svoj nenehni spor preselila v soparno predmestje Verona Beach, kjer se Romeo in Julija zaljubita in se na skrivaj poročita. Čeprav je film vizualno sodoben, ostaja bardov dialog.