قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
جيمي جراهام ، فتى إنجليزي متميز ، يعيش في شنغهاي عندما يغزو اليابانيون ويجبرون جميع الأجانب على دخول معسكرات الاعتقال. تم القبض على جيمي مع بحار أمريكي يدعى باسي ، والذي يبحث عنه أثناء وجودهما في المخيم معًا. على الرغم من انفصاله عن والديه وفي بيئة معادية ، يحافظ جيمي على كرامته ومعنوياته الشابة ، مما يوفر منارة الأمل للآخرين المحتجزين معه.