1959 წელს ახალგაზრდა მამაკაცი, სახელად კიტი და მისი არასრულწლოვანი შეყვარებული ჰოლი გაიქცნენ ჰოლის მამის მკვლელობის შემდეგ, რომელმაც აუკრძალა მათ შეხვედრა. მონტანას უდაბნოში მიმავალი წყვილი გზად ცივსისხლიანი მკვლელობების სერიას ჩაიდენს.

ქენდი - ახალგაზრდა, ლამაზი მხატვარია, დენი კი პოეტი. მათი მათრობელა სიყვარული, უსასრულო სიამოვნებისკენ მიისწრაფის. შესაძლებლობის საზღვრების გაფართოვებაში მათ გეროინი ეხმარება. როდესაც ერთად არიან მომავლის არ ეშინიათ. მათთვის სიყვარული განუყოფელად არის დამოკიდებული ნარკოტიკებზე.

ბობი და მარტი ბავშვობიდან მეგობრობენ, მაგრამ მათ შორის უცნაური მეგობრობაა: პათოლოგიურად სადისტი ბობი საშინლად დასცინის და აწვალებს მარტის და არა მარტო მას. და ერთხელაც გადაწყვიტავს სამუდამოდ შეწყვიტოს დაცინვები.

ფილმი დაფუძნებულია რეალურ ისტორიაზე. მრავალწლიანი არყოფნის შემდეგ, მარტენ ჰერი ბრუნდება მშობლიურ სოფელში, რომელიც ახალგაზრდობაში ჯარში გაიქცა. წლების განმავლობაში მარტენი ბევრი რამ შეიცვალა და თანდათან ეს მეზობლებს შორის ეჭვის გაჩენას იწყებს: დაბრუნებული ადამიანი მართლაც მარტენ ჰერ? მიუხედავად იმისა, რომ მარტენს ცოლი აღიარებს, მისი უნდობლობა იზრდება.