Šestnáctiletý Pyotr leží u sebe doma a v televizi běží Mrazík. Ten ho ale úplně neuspokojuje, a tak zapne seznamovací aplikaci a vyrazí do města. Místo zábavy se však Pyotr stane kořistí nacionalistické skupiny, která prostřednictvím aplikace nahání své oběti. Realita ruské homofobie podpořené vládnoucí garniturou se stala základem pro hororovou hříčku s nečekaným twistem.
Mladý Pinocchio uteče svému geniálnímu stvořiteli Gepettovi a vydá se s koněm Tybaltem do světa. Připojí se k potulnému cirkusu, který vede podvodník Mojafocco. Pinocchio se záhy stane hlavní atrakcí, a zatímco vyprodává představení po celé zemi, Kocour a Lišák vykrádají domy diváků. Přestože policie podezřívá Pinocchia, on sám o loupežích neví. Je totiž bezhlavě zamilovaný do Belly a s pomocí Lucildy se chce proměnit v živého chlapce a získat lásku svého života