Żołnierz James Allen tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej wraca do USA. Początkowo jest pełen nadziei i planów na przyszłość, jednak rzeczywistość zamiast spodziewanych sukcesów przynosi mu bezrobocie i kolejne przeszkody. Wkrótce Allen zostaje zamieszany w zbrodnię, której nie popełnił i skazany na 10 lat ciężkich prac.
Owdowiała wiele lat temu kobieta żyje od tamtego momentu wspólnie z synem. Wychowany przez matkę 28-letni mężczyzna jest nieśmiały, spokojny i niezbyt samodzielny. W wyniku brutalnego morderstwa - z braku innych poszlak, a także w wyniku własnej bezradności - zostaje przez policję uznanym za głównego podejrzanego. Adwokat z urzędu zdaje się być również niezainteresowany skutecznym załatwieniem sprawy. Zdeterminowana matka postanawia sama udowodnić niewinność syna.
Kościelny dozorca spowiada się z popełnionego zabójstwa. Wskutek zbiegu okoliczności duchowny zostaje głównym podejrzanym zbrodni.
Bohater I wojny światowej baron von Sepper (Richard Burton), austriacki arystokrata, ukrywa blizny pod niebieską brodą. Jego ostatnia młoda żona Anne (Joey Heatherton), wchodząc do chłodni w zamku, której baron zabronił jej otwierać, odkrywa zwłoki dawnych jego towarzyszek. Przed zabiciem jej Sinobrody opowiada o swoich zbrodniach.
W Providence dochodzi do napadu, podczas którego ginie dwoje ludzi - mąż i żona. Serce zabitego mężczyzny nadaje się do transplantacji i zostaje przeszczepione Terry'emu, samotnemu ojcu dziewczynki chorej na rzadką chorobę. Po operacji u Terry'ego zaczynają pojawiać się przebłyski pamięci z ostatnich chwil życia dawcy serca. Wkrótce spotyka on człowieka, w którym rozpoznaje zabójcę małżonków z Providence. Zaczyna go śledzić i mimowolnie wchodzi w rolę mściciela ofiar bandyckiego napadu.
Al Capone był najpotężniejszym gangsterem w Chicago. Po wyjściu z więzienia, w którym spędził blisko dziesięć lat, Capone jest cieniem samego siebie. Chory na syfilis, spędza ostatnie lata życia w posiadłości na Florydzie. Ciało i umysł odmawiają posłuszeństwa. Dawny szef mafii pogrąża się w zapomnieniu i szaleństwie.