Дете с любопитство следи разпъването на циркова шатра. Вижда клоуните и те му напомнят за хора от ежедневието... Действието се измества към наши дни: в рамките на телевизионно проучване Фелини започва да издирва стари клоуни, за да съхрани спомените им. След като посещава цирка на Лиана Орфеи, заминава с екипа си за Париж, където интервюира Тристан Реми - писател, специализирал се в историята на клоуните. Заедно с Реми Фелини търси някогашните палячовци, малцината оцелели от вече несъществуващ свят. Режисьорът заснема техните посърнали от старост и тъга лица - сега на свой ред той им дължи радостта, която на времето те са му дарявали. Първата част, в която циркът пристига в селцето от областта Романя, е същинска генерална репетиция за последвалия "Амаркорд". Фелини съумява да възкреси мечтите, откритията и учудванията от детството си. Награда Специален "Давид на Донатело" '71

Смесица от абсурд, черен хумор, шок и абсолютен ужас, Гълъб седна на клон, разсъждавайки върху съществуването представя серия мрачни и комични скици, организирани в две сюжетни линии. В едната двама неориентирани и неопитни търговци обикалят града, опитват се да продават инвентара си от вампирски зъби и гумени маски и през цялото време се карат като стара двойка. Паралелно с това Карл XII - най-войнственият шведски крал - се появява в наши дни и продължава серията си катастрофални поражения.

Елис е направила кариера като елитна компаньонка. Тя е почти на 40, изтощено от своята древна професия, животът й е доскучал и е дошло времето да се смени дейността. Така тя се обръща за помощ към опитен психолог. Хавиер е най-опитният психолог, рядък специалист в своята област, силно отегчен от нескончаемите монолози на своите проблемни клиенти. Той се запознава с Елис, в момент, когато бракът му е рухнал и преоценката на ценностите става натрапчива идея.