Aligha kell bárkinek is bemutatni a legendás angol komédiás csapatot, a Monty Pythont, amely az abszurd humorával új fejezetet nyitott a televíziózás történetében. Első játékfilmjük valójában nem is film, hanem egy összeállítás, amely a Monty Python Repülő Cirkusza című tévésorozatuk első két évadjának legjobb jeleneteiből válogat. A csapat gyilkos viccáradatának kedvelt célpontja a katonaság, a rendőrség, a brit kormány, a bíróságok, az úri tökfilkók, Mao Ce-tung, Sam bácsi és a tévériporterek. A rövid, tréfás jeleneteket animáció kapcsolja össze.

Két, tréfás partikellékekkel kereskedő utazóügynök vezet végig egy furcsa világon. A faágon ülő galamb nézőpontjából szemlélhetjük a mindennapi élet legbanálisabb jeleneteit. A szomorú bohócokra emlékeztető ügynökpáros az egyetlen állandó pont, amely összeköti a különálló történeteket - a száraz humorú, szatírának is mondható, groteszk filmben a múlt, a jelen és az álom világa megkülönböztethetetlenül olvad össze az emberi lét kibogozhatatlan szövevényévé.

Minami, az Azamawari banda sokkal tartozik Ozakinak, hiszen ő valamikor megmentette az életét. Hálából magával viszi egy jakuza találkozóra, ami balul sül el. Ozaki ugyanis kifejezetten a mentális problémák jelét mutatja a főnök jelenlétében, aki ezért elrendeli, hogy vigyék el egy félreeső helyre majd szabaduljanak meg tőle. Minamiban a kétféle kötelezettség - a parancs és a hála ellentmondása - lelki zavart ébreszt, de útnak indul Ozakival..

Egy favágó rejtélyes módon felbukkan egy hónapok óta a víz alatt veszteglő, veszélyes rakományt szállító tengeralattjáró fedélzetén. Csakhamar elszabadul a sötétség, a legénység tagjai pedig kénytelenek szembenézni legnagyobb félelemeikkel.

A fordulatos történet Tripitaka szerzetesről és három tanítványáról szól, akik nyugatra utaznak néhány buddhista írás megszerzéséért. Amikor megállnak Shache városában, a gonosz Három Démon megtámadja őket, és foglyul ejti Tripitaka három tanítványát. Tripitakát elfogja a hüllők királya, és a csúnya Meiyan gondjára bízza, aki szerelmes lesz a szerzetesbe. Tripitaka szerencséjére egy földön kívüli hercegnő megmenti, és Meiyan úgy dönt, hogy segít a hercegnőnek a szerzetes tanítványainak kiszabadításában.