Robert L. Scott a rêvé toute sa vie de pilote de chasse, mais quand la guerre s'annonce, il se retrouve à piloter des avions de transport au-dessus de The Hump en Chine. En Chine, il persuade le général Chennault de le laisser voler avec les célèbres Flying Tigers, le groupe héroïque d'aviateurs qui combattaient les Japonais bien avant Pearl Harbor. Scott obtient sa chance de se battre, engageant finalement le combat avec le pilote japonais mortel connu sous le nom de Tokyo Joe.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Johnny Williams, prisonnier des Japonais en Chine, réussit à s'évader avec l'aide du major Weed et de son amie Fifi. Véritable baroudeur, Weed entraîne Johnny à Mandalay, où il fait la connaissance de Miss Young, une charmante jeune femme. Celle-ci ne tarde pas à lui apprendre la véritable identité de ses deux compagnons : ce sont des espions à la solde de l'ennemi. Il décide alors de les semer, et part rejoindre Miss Young dans le village de Kuming, où la bataille fait rage…