Leitnant John Dunbarist sai kangelane kui ta kogemata väed Kodusõjas võidule viis. Peale lahingut palub ta kohta läänerindel, kuid tema kohalejõudes on rinne juba hüljatud. Kuid ta ei ole jäänud rindele täiesti üksi. Kohapeal leiab ta eest indiaanihõimu, kelle seas ta suure austuse ära teenib. Tema nimeks saab "Tantsib koos huntidega".
Ramon on oma pere hoole all magatud peaaegu kolmkümmend aastat. Tema ainus aken maailma on see, mis asub tema toas, mere kõrval, kus ta nii palju reisis ja kus ta kannatas õnnetuse, mis segas tema nooruse. Sellest ajast peale on tema ainus soov lõpetada elu väärikalt. Kahe naise saabumine muudab tema maailma: advokaat Julia, kes soovib oma võitlust toetada, ja Rosa, linna naaber, kes püüab teda veenda, et elu on elamist väärt. Ramóni helendav isiksus paelub mõlemat, kes peavad nagu kunagi varem küsitlema nende elu valitsevate põhimõtete üle. Ta teab, et ainult see, kes teda tõeliselt armastab, aitab teda sellel viimasel teekonnal.
Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.
Salaagent 007 saadetakse Jamaikale, et uurida ühe MI6 kaastöötaja ja tema sekretäri salapärast mõrva. Seal satub ta ohtlike seikluste keeristesse, üritades leida salapärase dr. No baasi. Dr. No plaanib oma aatomienergiaga varustatud saarelt segada ameerika rakettide starti.
Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.
Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...
Briti salaluure agent James Bond (Timothy Dalton) aitab vene salaagendil Georgi Koskov'il (Jeroen Krabbé) läände põgeneda, kuid Koskov röövitakse seal enda peamisest peidupaigast. Bond leiab jälje, mis viib ta veetleva Kara (Maryam d'Abo) juurde, kes aga oskab Bondiga sama hästi mängida, kui enda stradivari tsellol. Kui nad segavad loosse ka globaalse relva režiimi, on nad sunnitud osa võtma peadpööritavatest jälitustest, vanglasse sissemurdmisest ja võitlema Afganistaani kõrbes tankide, lennukite ja kohalike vabadusvõitlejatega.