Mate i Sale nerazdvojni su prijatelji i kolege koji rade u tvornici koja proizvodi energiju koristeći plač djece koju plaše njihovi zaposlenici - raznorazna čudovišta. Međutim, kako ne bi došlo do vezivanja njihovih zaposlenika s objektima koji koriste - djecom, odavno je proširena informacija da su djeca otrovna i da nitko ne smije s njima doći u dodir. Jednoga dana, zaboravivši zatvoriti vrata jedne dječje sobe, jedna djevojčica se ušulja u ovaj nepoznati svijet. Slučajno je otkrivši, Mate je pokuša sakriti i vratiti u njezin svijet, no ona mu slučajno pobjegne i napravi paniku među čudovištima.

Sam Lowry (J. Pryce) radi kao činovnik u jednom ministarstvu totalitarističke države koja se guši u silnoj birokraciji. Državom hara skupina takozvanih terorista koji se uporno bore protiv tiranske vlasti. Jedan od glavnih protudržavnih aktivista je Harry Tuttle (R. De Niro), pa vlast izdaje zapovijed za njegovo uhićenje. Zbog birokratske pogreške policija uhvati nedužnog Harryja Buttlea. Kako sustav ne želi priznati pogrešku, Buttle je smaknut, a Lowry se treba ispričati žrtvinoj obitelji. Na tom zadatku slučajno susreće djevojku Jill (K. Greist) koja mu se neprestano pojavljuje u snovima i mašti. Jill isprva ne želi razgovarati s Lowryjem vjerujući kako je isti kao i svi vladini ljudi, ali se ubrzo uvjeri u njegove dobre namjere. Kako se i ona nalazi na vladinoj crnoj listi, Lowry joj pokušava pomoći...

Harry (Billy Crystal) i Sally (Meg Ryan) upoznali su se 1977. na Čikaškom sveučilištu, nakon što su diplomirali. Kako je Sally putovala u New York gdje će se zaposliti, kao i on, povezla ga je svojim automobilom. On želi raditi kao savjetnik specijaliziran za politička pitanja, a ona će biti novinarka. Cijelim putem raspravljaju samo o jednoj temi: mogu li muškarac i žena biti prijatelji koji nikad neće pomisliti na spolni odnos jedno s drugim. U New Yorku se pozdrave i ponovno se sretnu nakon pet godina na njujorškom aerodromu. Ona je u vezi s njegovim poznanikom, a on se namjerava oženiti. Ona radi kao novinarka, on je politički savjetnik. Za vrijeme leta opet razgovaraju samo o načelnim pitanjima koja se tiču muško-ženskih odnosa. Ponovno se sretnu za pet godina. Nju je napustio dečko, a njegova žena želi rastavu. Sad će se početi češće sastajati jer shvate da imaju mnogo toga zajedničkog i da su zapravo već prijatelji.