Jim McKay (G. Peck) umirovljeni je pomorski kapetan i bogati brodarski magnat koji zbog skore ženidbe s privlačnom Patricijom 'Pat' Terrill (C. Baker) napušta Baltimore i kreće na Divlji zapad. Njegova zaručnica Pat je temperamentna kći utjecajnog zemljoposjednika i stočara Henryja Terrilla (C. Bickford), umirovljenog bojnika i vlasnika golemog ranča Ladder. Nakon što među lokalnim kaubojima i mještanima izazove podsmijeh zbog svog gospodskog držanja i 'gradskog' šešira neprimjerenih životu na zapadu, Jim će otkriti da taj kraj potresa žestok sukob oko izvora vode kojom se napaja sva stoka u okolini. Izvor se nalazi na velikom imanju Big Muddy učiteljice i Patine najbolje prijateljice Julie Maragon (J. Simmons), a oko njega se prelamaju različiti interesi. Pored bojnika Terrilla, tu su njemu suprotstavljen i podjednako moćan rančer i stočar Rufus Hannassey (B. Ives), njegova četvorica sinova predvođena kukavicom Buckom (C. Connors), te predradnik Steve Leech (C. Heston).

Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (Katherine Justice) i njezinim pokvarenim bratom Nickom (Roddy McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (Robert Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko započne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad...

Na prijelazu 19. i 20. stoljeća lord Rathbone i njegovi kineski pomagači provaljuju u Zabranjeni grad te kradu carski pečat, a njegova čuvara ubiju. Kći čuvara carskog pečata Chon Lin mlada je i privlačna sestra iskusnog Chon Wana, koji je još uvijek u Americi, na Divljem zapadu. Lin obavijesti Chona što se dogodilo, i on s američkim prijateljem Royom O'Bannonom odlazi u London. U Londonu je i Lin, gdje saznaju da je lord Rathbone član kraljevske obitelji i Parlamenta, te da je povezan s kineskim ustanicima - bokserima...