Der zwielichtige Krieg der Geheimdienste von England und Russland dreht sich diesmal um einen Mann, der das Wissen hat, die Welt von Problemen zu befreien. Dieser Mann kann die Wüsten der Erde fruchtbar machen. Doch er ist eingesperrt. Eingesperrt in einem sibirischen Strafgefangenenlager. Doch dann bricht er aus. Zusammen mit zehn anderen Häftlingen schafft er den Weg in die Freiheit und taucht unter. Vermutlich in der Türkei. Der Wettlauf um diesen Mann beginnt. Stanley Baker in der Rolle des britischen Geheimagenten John Craig bekommt den Spezialauftrag, und er findet einen Weg zu dem Gesuchten: Eine Postkarte, die verschlüsselt den Aufenthalt des Wissenschaftlers beschreibt.

Am Tag nach der Beerdigung von Varlam Aravidze, dem Bürgermeister einer kleinen georgianischen Stadt, taucht seine Leiche im Garten seines Sohnes auf. Obwohl die Leiche wieder heimlich begraben wird, kehrt sie Leiche so lange zurück, bis die Polizei die verantwortliche Frau vor Ort gefangen nimmt. Diese Frau sagt, dass Varlam niemals zur Ruhe gelegt werden sollte, da seine stalinartige Terrorherrschaft zum Verschwinden ihrer Familie und Freunde führte.