ФБИ је очајан у потрази за окрутним серијским убицом кога су прозвали Бафало Бил, који отима жене и скида им кожу. У нади да ће пронаћи било какав траг испитујући затвореног серијског убицу, директор ФБИ одељења за бихевиоралне науке, Џек Крафорд, шаље Кларис Стерлинг, обећавајућу новакињу с ФБИ-јеве академије, да испита злогласног Ханибала Лектора, бриљантног форензичког психијатра који је постао канибалистички серијски убица.

Млада девојка која се удаје за богатог старијег удовца мора да се избори са успоменом на покојну супругу и њој одану послугу...

Ингрид Бергман тумачи улогу Алише Хуберман, чији отац је осуђен због шпијунаже за нацисте. Њу владин агент Т. Р. Девлин позива да заједно инфилтрирају групу нациста који су побегли у Бразил након Другог светског рата. Током обуке, Алиша се заљуби у Делвина. Делвинова осећаја су неодређена због познавања њене прошлости. Када Делвин добије наређење да наговори Алишу да се уда за Себастијана, пријатеља њеног оца и члана групе, како би сазнала шта група смера, он је у агонији пре него што се одлучи за дужност уместо љубави.

Мич Бренер је судија из Сан Франциска, који живи са мајком и сестром Кети у старом стану на југу града. Мелани је девојка из високог друштва, коју случајно упознаје и која се заљубљује у њега. Своју посесивну мајку и млађу сестру Мич води на одмор, а Мелани га следи. Поклања му две птичице, након чега је напада и повређује галеб. На прослави рођендана код Кети, госте запрепашћује јато агресивних гаврана и галебова који их нападају. Ускоро се птице удружују и у јатима нападају све становнике тог места, ширећи панику и осећај немоћи.

У овом свету плаћених убица, Морган је најбољи од најбољих. Када је Морган унајмљен да убије шест људи широм света, убрзо открива да су све мете такође убице несвесно унајмљене да убију једни друге.