يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.
تعيش سكوت فينش ، 6 سنوات ، وشقيقها الأكبر جيم في Maycomb ، ألاباما ، حيث يقضيان معظم وقتهما مع صديقهما Dill والتجسس على جارهما المنعزل والغامض Boo Radley. عندما يدافع أتيكوس ، والدهما الأرملة والمحامي المحترم ، عن رجل أسود يُدعى توم روبنسون ضد تهم اغتصاب ملفقة ، تعرض المحاكمة والأحداث الملموسة الأطفال لشرور العنصرية والقوالب النمطية.
تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة حياة السيدة (سيلي جونسون) ذات البشرة السمراء ، التي عاشت وواجهت من الصعوبات والمتاعب ما لا يمكن تصوره ، ففي سن المراهقة تحمل طفلا داخل أحشائها من والدها المغتصب الذي يعتدي عليها ، لتتواصل متاعب (سيلي) عندما يزوجها والدها من (ميستر) ، ويحولها من زوجة إلى مجرد خادمة ، حيث تتحرك حياة (سيلي) من سيئ إلى أسوأ ، وتحاول التعايش مع ظروفها الصعبة معتمدة في تماسكها على علاقة صداقة غير متوقعة مع عشيقة (ميستر) التي تشفق عليها .
تتعطش "كاثرين" للألعاب الخطرة ، وتتحدى شقيقها غير الشقيق "سيباستيان" ، لتفريغ ابنة مدير المدرسة قبل نهاية الصيف. إذا نجح ، فإن الجائزة هي فرصة للنوم كاثرين. ولكن إذا خسر ، ستطالب كاثرين بأغلى ممتلكاته.