ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.
تعود العروس (أوما ثورمان) لتستكمل رحلة انتقامها ضد رئيسها السابق (بيل)، وعصابته الذين حرموها من رضيعها. ترغب العروس في قتل كل أعضاء الفريق القاتل، والتي كانت يومًا ما واحدة من أعضائه، بالإضافة إلى بيل (ديفيد كارادين) الذي كان يومًا حبيبها.
فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.
يتسبب حادث سيارة مميت في مكسيكو سيتي في سلسلة من الأحداث في حياة ثلاثة أشخاص: شاب يتألم للهروب مع أخت زوجته ، عارضة أزياء ، ورجل بلا مأوى. تنقلب حياتهم إلى ظروف غير متوقعة يحرضها مصير الكلب الذي يبدو غير منطقي.
مع توقع الملل المعتاد الذي يصاحب الصيف في Catskills مع عائلتها ، تفاجأ فرانسيس 'Baby' Houseman البالغة من العمر 17 عامًا لتجد نفسها ترتدي حذاء هوفر محترف - وتقع في الحب بشكل غير متوقع.
بعد إثبات نفسه في ميدان المعركة في الحرب الفرنسية والهندية ، لا يريد بنيامين مارتن أي شيء يتعلق بمثل هذه الأشياء ، مفضلاً الحياة البسيطة للمزارع. لكن عندما ينضم ابنه غابرييل إلى الجيش للدفاع عن أمته الجديدة ، أمريكا ، ضد البريطانيين ، يعود بنيامين على مضض إلى حياته القديمة لحماية ابنه.