მერაბი ბავშვობიდანვე ქართული ნაციონალური ცეკვის ანსამბლში დადიოდა მის ცეკვის პარტნიორთან, მარისთან ერთად. მერაბის სამყარო მოულოდნელად აღმოჩნდა თავდაყირა, როდესაც ქარიზმატული ირაკლი გაჩნდა მის ცხოვრებაში. იგი გახდა მერაბის კონკურენტი და სურვილიც. ამ კონსერვატიულ გარემოში მერაბი აღმოაჩენს, რომ უნდა გათავისუფლდეს და რისკავს.
ახალგაზრდა გოგონა მეგან რიდი ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ყოფილი პოლიციელია, რომელიც რეაბილიტაციის კურსს გადის და ცდილობს ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. “ანონიმური ალკოჰოლიკების” პროგრამაში მისი “სპონსორი” სახელად ლიზა მას მორგში, სადაც თავად მედდად მუშაობს, ღამის მორიგედ აწყობს. პირველივე ღამის ცვალში მორგში იდუმალი ახალგაზრდა გოგონას გვამი მოაქვთ, რომელსაც ძალადობრივი ნიშნები აღენიშნება. სხეულზე საშინელი დაზიანებები იმაზე მიანიშნებს, რომ ის სასტიკად აწამეს. მორგში მარტო მყოფ მთავარ გმირს მალე საზარელი ხილვები ეწყება, მეგანი ეჭვობს, რომ გოგონას გარდაცვლილი სხეული შეიძლება დაუნდობელ დემონურ ძალას ფლობდეს…