William Munny on kunagine halastamatu tapja, nüüdseks leebe lesk ja seakasvataja. Et aidata oma kahte emata last toetada, võtab ta vastu viimase pearahaküti missiooni, et leida mehi, kes jõhkrutsesid prostituudi kallal. Temaga ühinevad endine paarimees ja ninakas kollanokk.

New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.